Az Aladdin és Jaffar története ott folytatódik, ahol Jaffar maga lett a Dzsinn és minden erőfeszítése az, hogy vissza vágjon Aladdinnak. a gonosz Jaffar hatalmas erejű Dzsinn ként tér vissza és hűségesnek nem mondható madarával, Jágóval szörnyű bosszút tervel Aladdin ellen. Aladdin azonban nem az a fiú, aki meghátrálna. Főleg ha maga mellett tudhatja hűséges kék Dzsinnjét aki a mókázás mestere, aki most tért haza világ körüli útjáról.