A Földtenger távoli szigetét az éhínség fenyegeti. Egy napon a tengeren hajózva az emberek észre vesznek két sárkányt miközben egymásnak esnek. Nem tudják mire vélni a sárkányok harcát, tán közeleg valami katasztrófa!? Ged főmágus elhatározza, hogy kideríti mi fenyegeti országát, ezért veszélyekkel teli küldetésre indul két útitársával. Arren a száműzött herceg és Therru a tűz bélyegét viselő lány társaságában. A hosszú út során szembe kell nézniük Cob mágussal aki az örök élet reményében ki akar nyitni egy kaput ami az élők és a holtak világa között lévő kapu. A kaland tele van veszéllyel és gyönyörű tájakkal.