A mese egy szerelemről és egy gonosz boszorkányról szól. Persze mint minden mesében itt is a boszorkány tönkre akarja tenni ezt a nagy szerelmet és magáénak akarja az egészt birodalmat. A boszorkány szövetkezik a varázslóval Rothbart-tal, aki Odett kezét szeretné minden áron elnyerni. Egy napon híre megy annak hogy a herceg őrzi a tiltott művészetek kéziratát, a boszorkány és a varázsló ezt minden áron meg akarják a hercegtől szerezni. Azonban ez a könyv a herceg nélkül használhatatlan és ahhoz, hogy a boszorkány tudja használni ezt a könyvet azaz hogy bármire is rá vegye a herceget el rabolja Odettet hiszen érte mindent megtenne…..
