Tom és Jerry a vonat sínek mellett lakik. Épp egy vonat megy el a házuk előtt mikor a vonatról leesik egy aranyos kis teremtés akit Jumbonak hívnak, sajna az anyja nem tudja megmenteni és az esés folyamán egyenesen Tom és Jerry otthonába csöppen. Jumbo nagyon megijed, hogy hova került és Tom ágyába bújik mikor Tom épp lefeküdni készül. Jumbo el lopja Tom tejét ami miatt Tom a hűtőhöz igyekszik ahol épp Jerry ügyködik, Jumbo Jerry segítségére siet és innentől kezdetét veszi a barátság és hát persze az is hogy csúfot űzzenek Tomból 😀
